Чорноморські ро-ро перевезення. Дзвінки, які можуть народжувати можливості
Вантажно-аналітичне бюро Informall BG досліджувало ринок Ро-ро та вантажопасажирських перевезень (ro-pax) Чорного моря, виявивши вплив російського вторгнення в Україну на регіональну транспортну галузь.
Значна частина регіональної чорноморської торгівлі між Україною, Туреччиною, Румунією, Болгарією та Грузією здійснювалася за допомогою суден типу «ро-ро», які перевозили вантажівки, різноманітні транспортні засоби та залізничні вагони від берега до берега, проте з кінця лютого 2022 року поромне сполучення на Чорному море фактично припинилося.
Вплив на спеціалізованих перевізників:
До лютого 2022 року ро-ро та вантажопасажирські перевезення (ro-pax) були зручною послугою та економили час для трейдерів, які перевозили свої вантажі до Чорного моря та за його межами на Близький Схід, Центральну Азію та Європу.
Данило Мельниченкоаналітик даних Informall BG: Щоб пролити світло на поточний стан спеціалізованих перевізників (niche carriers) у Чорноморському регіоні, ми розглянемо довоєнні цифри. Згідно з нашим дослідженням, лише протягом 2021 року в Україну та з України було перевезено близько 38 000 вантажівок та трейлерів, понад 3 200 залізничних вагонів та не менше 45 000 комерційних та приватних транспортних засобів».
До війни дві компанії з Ро-ро перевезень, “Cenk RoRo”, група, що базується в Туреччині та “УкрФеррі” з України, були основними постачальниками послуг з перевезення вантажів у регіоні.
Перевізник «УкрФеррі» володіє флотом із трьох поромів, призначених для перевезення рухомого складу та вантажівок одночасно. Ця функція дозволила «УкрФеррі» набрати обертів завдяки зусиллям щодо сталого транспортування та розвитку проектів євроазіатських маршрутних поїздів, відомих як «Середній коридор» або «Транскаспійський маршрут», частиною якої стала залізнична поромна лінія Чорноморськ. [Україна] – Батумі/Поті [Грузія]. Судна «УкрФеррі» протягом багатьох років забезпечували сполучення між Грузією та Україною. Грузія як один із ключових регіональних торгових партнерів України встановила тривалі ділові відносини з українськими трейдерами та виробниками. Крім того, залізниці Грузії схожі на українські, що дозволило розвинути ефективні Ро-ро перевезення рухомим складом між двома державами. Однак, як тільки повідомлення було припинено через війну, грузино-українська торгівля через залізничні вагони була повністю припинена.
Наразі Грузія пов'язана з Європою та Україною через порт Бургаса, Болгарія, де болгарський вантажопасажирський лайнер. Drujba, яким керує PB Management, забезпечує щотижневе обслуговування Батумі. Інший залізничний/автомобільний перевізникGeroite Na Sevostopolболгарської фірмиNavibulgar» регулярно курсує з Варни до порту Поті.
У той час, як експортні відвантаження зерна нещодавно відновилися в Одеській затоці, українські Ро-ро термінали залишаються закритими з 24 лютого 2022 року, оскільки пороми застрягли в акваторії порту Чорноморськ. За даними Informall, два з трьох суден «УкрФеррі» застрягли в порту, а «Вільнюс», що залишилися під назвою, на момент вторгнення знаходилися в порту Батумі, що допомогло компанії уникнути блокади.
Після початку війни УкрФеррі намагався задіяти парою Вільнюс на нових рейсах. Спочатку «УкрФеррі» намагався налагодити співпрацю з болгарським Ро-ро оператором, який з'єднує порт Бургас (Болгарія) з Поті (Грузія), але безуспішно. Ще одна спроба створити лінію, що з'єднала грузинський Поті та румунську Констанцу, дозволила фірмі здійснити один рейс в обидві сторони, проте виникло певне підводне каміння, яке привело до рішення припинити послугу після першого рейсу і повернути Вільнюс до району якірної. стоянки біля порту Батумі.
Поки “Вільнюс” не експлуатувався, “УкрФеррі” шукав можливості для чартерної роботи на період, протягом якого неможливо було працювати на їхніх традиційних лініях. Хоча поки що незрозуміло, до якої роботи «УкрФеррі» зрештою вдалося залучити судно, MarineTraffic показує, що судно відійшло від якірної стоянки Батумі у серпні та курсує між Алжиром та Іспанією. Маючи два непрацюючі судна, «УкрФері» перебуває у складній ситуації як з фінансової, так і операційної точки зору, і поки інший флот залишається недоступним, «Вільнюс» може стати «рятувальним човном» для компанії.
Турецький перевізник «Cenk RoRo», який також постраждав від російського вторгнення в Україну та подальшого закриття ро-ро терміналу в порту Чорноморська, і два його судна «Cenk Car» [автовоз] та «Cenk M» [багатоцільове судно] з того часу застрягли у порту.
Перевізник “Cenk RoRo” був основним постачальником послуг Ро-ро, який транспортував вантажні автомобілі, транспортні засоби та проектні вантажі між Туреччиною та Україною щодня без зупинок протягом року.
На відміну від «УкрФеррі», «Cenk RoRo» має більший флот із п'яти суден, що забезпечує майже 500 вантажівок та 600 пасажирів. Поки два судна «Cenk RoRo» застрягли в Україні, решта флоту циркулює у Середземному та Чорному морях.
Фото: Олександр Хромов (Informall BG). Пором Cenk M в Чорноморськ, Україна.
Розвиток Ро-ро терміналів у регіоні:
Нові можливості та зростання попиту серед регіональних перевізників спонукають Ро-ро «аутсайдерів» докладно вивчати Чорноморський регіон. Констанца (Румунія) розташована на перехресті торгових шляхів, що з'єднують ринки країн Східної Європи (що не мають виходу до моря) з Кавказом, Близьким Сходом та Центральною Азією. Порт став вантажно-транзитним вузлом всім видів транспорту, включаючи Ро-ро.
Розташування порту є привабливим для Ро-ро операторів, які бажають налагодити нові лінійні послуги в регіоні, проте існуючі потужності та інфраструктура Ро-ро терміналів не задовольнять потреби операторів повністю. Малоймовірно, що Констанца, основним бізнесом якої є перевалка контейнерів та зерна, зробить розвиток Ро-ро терміналу пріоритетом на тлі високого, але досить короткострокового попиту на Ро-ро послуги у Чорному морі. До того ж, порт Констанца, який історично не має виходу до моря в зоні міста, має досить обмежені можливості для подальшого розширення Ро-ро терміналу.
Заблокований Ро-ро термінал у Чорноморську змусив регіональних вантажовідправників, які торгують з Україною, перенаправити рух своїх вантажівок Ро-ро до Констанци, оскільки це найближчий вихід у море перед українським кордоном. Великий експедитор в Україні поділився із Informall BG, що «Наразі очікування на кордоні Румунія-Україна для імпортних вантажівок становить два тижні, тоді як водіям, які перевозять експортні вантажі до Констанци, доводиться чекати до тижня». Дійсно, порт Констанца переживає безпрецедентний час, коли попит на послуги з обробки вантажів перевищує пропускну спроможність порту, особливо на Ро-ро терміналі. Близько 70% ро-ро трафіку, що надходить до Констанци, можна направити в українські пункти призначення, якщо в порту буде полегшено труднощі з операційним та транзитним оформленням. Однак такі фактори, як відсутність прориву в оформленні транзитних вантажів, транскордонні пробки та досить низька рентабельність послуг Ро-ро терміналів, утримують Ро-ро оператора Констанци від самостійного інвестування у розвиток терміналу.
Природа промисловості Ро-ро терміналів часто вимагає значного залучення інших зацікавлених сторін до розвитку передньої та задньої інфраструктури терміналу – насамперед операторів лінійних переправ. Часто поромні оператори спонукають інвестувати у розвиток терміналу за певні механізми компенсації, призначені зручності транспортного оператора. Крім того, оператори поромних переправ можуть отримати інвестиції за допомогою юридичних та фіскальних переваг, які зазвичай використовуються в довгострокових бізнес-проектах. Оскільки послуги Ро-ро не є основною діяльністю порту Констанца, очікується, що значний внесок у розвиток Ро-ро терміналу буде зроблено операторами, які хочуть налагодити довгострокові послуги Ро-ро в регіоні через Румунію.
Василь Веселовськийгенеральний директор Informall, каже: «Хоча існують чіткі можливості успішного створення Ро-Ро послуг з Туреччини/Грузії до Румунії/Болгарії, вони стають менш привабливими для Ро-Ро операторів, коли вони знайомляться з умовами Ро-Ро терміналу з надання послуг. Термінали в Болгарії та Румунії шукають можливості спільного інвестування в інфраструктуру терміналу та модифікації конструкції причальних споруд, щоб покращити фінансову модель терміналу. Іншими словами, розвиток причального понтону [за потреби]облаштування паркінгу та FPR (перша зупинна точка) вимагають від терміналу значних CAPEX/OPEX інвестицій, тоді як дохід залишається на досить скромному рівні, особливо від послуг вантажопасажирських перевезень”.
Явні можливості не припускають їхньої стійкості:
Сьогодні, коли в Україні триває війна, на терміналах Констанци спостерігається значний надлишок вантажів, головним чином через українських та молдавських вантажовідправників, які переміщують свої вантажі транзитом. Важливо, що ні Румунія, ні сусідня Болгарія ніколи не бачили у своїх портах великих обсягів транзитних вантажів на початку війни в Україні. Оскільки Україна та Молдова не є членами системи Митного союзу ЄС, транзитні вантажі, що надходять до портів Румунії та Болгарії, потребують відповідної обробки. Як наслідок, недостатньо налагоджені митні процедури та оформлення документів сприяють затримкам та перевантаженням терміналів, особливо в порту Констанца, а потім – і на українських кордонах. Поки обидва перевізники «Cenk RoRo» і «УкрФеррі» борються за частину свого флоту, що застрягла в Україні, на ринок виходить ще один Ро-ро перевізник. Оператор Sea Lines, що базується на Аландських островах, збирається налагодити сервіс, що з'єднує Туреччину та Румунію з нещодавно переобладнаною компанією SEA ANATOLIA (колишній EUROPEAN SEAWAY P&O Ferries). Незважаючи на руйнівну війну та ризики, що оточують Чорноморський регіон, перевізник інвестує в інфраструктуру Ро-ро терміналу і має намір запустити лінію наприкінці 2022 – на початку 2023 року.
Економічний вплив на регіон:
Окрім України, яка, звичайно, зазнає найбільших фінансових втрат від російського вторгнення, також постраждали деякі галузі в Туреччині та Грузії, які залежать від своєчасного надання Ро-ро послуг.
Туреччина та Україна є основними торговими партнерами у багатьох галузях промисловості, зокрема харчової. Угода про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною, підписана 3 лютого 2022 року, незадовго до вторгнення мала забезпечити подальший поштовх економіці обох сторін.
Дослідження Informall BG показує, що агропродовольчі товари, такі як фрукти та овочі, становили до 50% від загальної торгівлі Ро-ро між Туреччиною та Україною у 2021 році. Лише у 2021 році з Туреччини до України було перевезено близько 230 000 тонн різних харчових продуктів та майже весь цей обсяг виконав перевізник Cenk RoRo.
Проектний менеджер Informall BG Олександр Хромов розповідає: «Українські рітейлери активно закуповували сільськогосподарську продукцію з Туреччини кожного зимово-весняного сезону. Турецька фермерська продукція протягом багатьох років була доступна для українських покупців у холодну пору року. На жаль, оскільки Україна була відключена від Ро-Ро повідомлення через російську морську блокаду, ці вантажі довелося транспортувати наземними шляхами з дуже високою ставкою фрахту. Більшість товарів турецького виробництва в Україні подорожчали, багато хто просто зник з прилавків».
Те саме сталося з продуктами грузинського походження, які транспортувалися вантажівками та залізничними вагонами на суднах типу Ро-Ро навіть на значно більшу відстань. У той час, як Туреччина перебуває на достатній наземній відстані від України, експортери з Грузії, навпаки, мали обмежені можливості, оскільки «Укрферрі» був змушений призупинити свою лінію сполучення.
Експерти Informall BG кажуть: явний попит на Ро-ро перевезення в Україну є, хоча переважно через Констанцу, через близькість порту до українського кордону. Однак існуючий попит зникне, коли український Ро-ро термінал знову відкриється та поновиться поромне повідомлення після закінчення війни.
Тим часом експерти вважають, що передбачений розрив в обсягах може бути надмірно компенсований шляхом збільшення трафіку «середнього коридору» з ринків Кавказу та Центральної Азії, що поєднується з ЄС через Грузію. За постійного зростання попиту на вантажні перевезення Ро-Ро та продовження зусиль з розвитку логістики «Середнього коридору», сталість послуг через Ро-Ро Болгарії та Румунії можуть бути досягнуті, навіть якщо відновляться прямі Ро-Ро послуги в Україні.
