US Steel залучила 240 млн дол. через зелені бонди на будівництво заводу Big River 2
Провідна американська металургійна корпорація US Steel повідомила про залучення $240 млн через випуск незабезпечених доходних облігацій Арканзаським управлінням фінансового розвитку, які є «зеленими» облігаціями.
Згідно з пресрелізом компанії, ці «зелені» бонди мають купонну ставку 5,70% та кінцевий термін погашення – 2053 рік. За угодою з емітентом облігацій US Steel виплачуватиме піврічні відсотки.
Компанія планує використовувати кошти від «зелених» облігацій для часткового фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом нового, технологічно передового підприємства з виробництва плоского прокату Big River 2 (BR2) у штаті Арканзас. Завод перероблятиме, очищатиме і переплавлятиме металобрухт у готову сталеву продукцію.
Ця транзакція на суму $240 млн. разом із випущеними у 2022 році «зеленими» облігаціями на суму $290 млн. завершує залучення фінансування для будівництва BR2. Оппортуністичні транзакції 2022 та 2023 років мають середньозважений купон 5,56% з терміном погашення 30 років», – зазначив Девід Берріт, президент та генеральний директор US Steel.
Завершення будівництва BR2 заплановано на 2024 рік, і підприємство стане найсучаснішим сталеплавильним заводом у Північній Америці, що складається з двох електросталеплавильних печей із загальною потужністю 3 млн. т на рік, машини безперервного лиття заготовок, прокатного стану та потужностей з фінішних операцій. Очікується, що викиди парникових газів BR2 будуть на 70-80% меншими порівняно з традиційним доменним методом виробництва сталі.
Андеррайтерами “зелених” бондів виступили BofA Securities, Fifth Third Securities, Truist Securities, Wells Fargo Securities, Barclays, Citigroup, Crews & Associates, Goldman Sachs & Co., JP Morgan Securities та Morgan Stanley & Co.
